2025年3月12日，中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)發(fā)布2024年全國(guó)汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告。報(bào)告顯示，在汽車報(bào)廢更新和置換更新政策的拉動(dòng)下，汽車經(jīng)銷商虧損面有所收窄，尤其在2024年下半年，經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)狀況得到改善。同時(shí)，去年經(jīng)銷商對(duì)廠家總體滿意度為75.6分，較2023年有所提升。

本次經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查以4S店為單位，主要內(nèi)容包括企業(yè)規(guī)模、收入利潤(rùn)、新車業(yè)務(wù)、二手車業(yè)務(wù)、售后業(yè)務(wù)、金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)成本等方面。調(diào)查覆蓋了60多家大中型汽車經(jīng)銷商集團(tuán)和近200家小集團(tuán)及單店，共回收有效問卷1176份。本次調(diào)查還首次單獨(dú)分析了新能源汽車銷售渠道的經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)狀況。

2024年乘用車國(guó)內(nèi)零售量2289.2萬輛，同比增長(zhǎng)5.5%。但汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，廠家與經(jīng)銷商紛紛采取“以價(jià)換量”的策略，不遺余力地爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，出現(xiàn)增量不增收，增收不增利的狀況。特別是多數(shù)品牌價(jià)格倒掛加劇，經(jīng)銷商流動(dòng)性緊張的情況從高端品牌向中端品牌蔓延。

2024年約85%的汽車經(jīng)銷商有不同程度的價(jià)格倒掛。有60.4%的汽車經(jīng)銷商價(jià)格倒掛幅度在15%以上。只有部分采用代理制的小集團(tuán)，或者經(jīng)營(yíng)的是頭部新能源品牌的單店，沒有出現(xiàn)價(jià)格倒掛的情況。

2024年，汽車市場(chǎng)先抑后揚(yáng)，下半年在“兩新”拉動(dòng)下，汽車消費(fèi)需求得到有效釋放，48.2%的經(jīng)銷商超額完成年度目標(biāo)，而2023年度該占比不足30%。同時(shí)，30%的經(jīng)銷商完成全年目標(biāo)的80%-100%，目標(biāo)完成率低于80%的經(jīng)銷商占比21.8%。

分品牌組目標(biāo)完成率差異不大，豪華品牌目標(biāo)完成率略好于合資品牌和自主品牌。

2024年，汽車經(jīng)銷商面對(duì)需求不足，競(jìng)爭(zhēng)加劇，以及市場(chǎng)復(fù)雜多變的困難局面，表現(xiàn)出極強(qiáng)的韌性。通過轉(zhuǎn)型升級(jí)、降本增效，延伸售后服務(wù)等拓展生存空間。

調(diào)查顯示，2024年度汽車經(jīng)銷商盈利比例為39.3%，持平比例為19%，虧損比例為41.7%。經(jīng)銷商虧損面較2023年的43.5%收窄至41.7%，較2024年上半年的50.8%收窄了9.1個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)郎學(xué)紅表示，這主要是得益于去年下半年“兩新”政策顯現(xiàn)出效果，帶動(dòng)經(jīng)銷商盈利情況得到改善。值得注意的是，新能源汽車獨(dú)立品牌經(jīng)銷商的盈利狀況明顯好于整體情況，盈利占比50%，虧損占比27.1%，持平占比22.9%。

從幾大業(yè)務(wù)板塊看，新車收入占比有較大幅度下滑，金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)及二手車業(yè)務(wù)收入占比提升相對(duì)明顯；售后服務(wù)收入占比提升同樣較為明顯。2024年，由于價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)激烈，降價(jià)車型和降價(jià)力度均大幅增加，新車銷售利潤(rùn)承壓，利潤(rùn)占比進(jìn)一步大幅下滑。

新能源汽車銷服一體店收入與整體數(shù)據(jù)相比，在幾個(gè)業(yè)務(wù)板塊中，收入更依賴新車，售后、金融保險(xiǎn)和二手車則低于整體水平。利潤(rùn)結(jié)構(gòu)上，新能源經(jīng)銷商的新車?yán)麧?rùn)大幅高于市場(chǎng)整體，其他方面利潤(rùn)則不理想。

調(diào)查結(jié)果顯示，汽車經(jīng)銷商的總體滿意度得分為75.6分，較上年有所提升。滿意度提升的主要原因：得益于廠家積極響應(yīng)國(guó)家及地方政府的報(bào)廢更新和置換更新政策，采取包括發(fā)放價(jià)格折讓補(bǔ)貼，降低銷量目標(biāo)等措施，一定程度上緩解了經(jīng)銷商面臨的經(jīng)營(yíng)壓力，改善經(jīng)銷商盈利狀況。而價(jià)格倒掛，返利不及時(shí)、商務(wù)政策復(fù)雜多變且不合理等因素是經(jīng)銷商不滿意的主要原因。

展望2025年，經(jīng)銷商們對(duì)于乘用車國(guó)內(nèi)零售量增速的判斷較為分散。超過半數(shù)的經(jīng)銷商持樂觀態(tài)度，認(rèn)為汽車市場(chǎng)將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)；判斷持平的比例為26.4%；認(rèn)為負(fù)增長(zhǎng)的占比不足25%。

消息來源：中國(guó)汽車報(bào)